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  中國光大銀行長沙分行助力株洲城發集團發行我省首例國有企業境外債 閱讀人數:6463
 

中國光大銀行長沙分行助力株洲城發集團發行我省首例國有企業境外債

10月12日中國光大銀行長沙分行聯合光大銀行在港投資銀行光銀國際成功完成株洲市城市建設發展集團有限公司(“株洲城發集團”)3億美元境外債發行,該筆債券國際評級為Baa3(穆迪評級)、BBB-(惠譽評級),債券票息為2.98%,為3年期S規則高級無抵押美元債券。

 本次發行系湖南省國有企業首次在海外發行債券,受到全球投資者的廣泛關注。投資者在路演期間反響熱烈,普遍對于湖南省及株洲市在中國經濟發展中的重要地位表現出濃厚興趣,對公司經營發展及信用狀況予以充分肯定。

 在中國光大銀行長沙分行與光銀國際的共同配合下,光銀國際做為本次交易的獨家全球協調人、聯席簿記管理人及牽頭經辦人,全程協助公司完成債券在國家發改委的備案,啟動湖南省國資企業第一次國際評級并取得投資級別,以及完成全部盡職調查、法務及相關執行程序。路演及簿記期間,雙方亦同時安排公司于新加坡、倫敦、香港三地與超過70家全球機構投資者會面,順利完成債券的全球配售工作。

 本次發行獲得投資者踴躍認購,吸引全球訂單超過18億美元,超額認購超過5倍,其中國際投資者占比75.66%,最終以票面2.98%定價,創近期同等條件債券發行的新低。

 據悉,中國光大銀行近年來加速全球化布局,依托光銀國際這一海外投資銀行平臺,全球資本市場業務將呈現突破性發展。長沙分行亦表示將一如既往致力于打造一流的綜合性銀行,進一步提升服務水平,為客戶提供更為多元化的產品和增值服務。(中國光大銀行長沙分行)

 
 
     
 
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